Gartner的统计是联想,*一、2010年上半年中国刀片

2010年上半年,服务器的工厂收入迎来了十年来增长最快的一段时期,本文给大家带来了2010年上半年中国服务器市场的分析报告,文章结尾的编辑推荐有细分的刀片、塔式和机架式服务器的细分报告,感兴趣的朋友不妨看看。

2009年刀片式服务器成为了一个亮点,因为刀片式服务器在销售量和销售收入方面均超过了市场上其它服务器产品。同时在用户倾向于寻求节能、体积小服务器产品的趋势下,刀片式服务器市场2010年正呈现出新的增长。

“我们在X86服务器的全球市场上获得14%以上的市场份额,在中国会有22%以上的市场份额,成为中国市场的第一位,全球市场的第三位。”1月23日联想集团两年一届的春节联欢会在北京五棵松体育场结束不久,约6点左右,该公司CEO杨元庆在一间挤满媒体记者的办公室透露称。

6月6日,IDC发布了2019年第一季度全球企业存储系统市场调研报告。报告数据显示,2019年一季度全球企业存储系统市场销售额为134亿美元,同比略微下降了0.6%。按发货容量计算,一季度总出货量为114.2艾字节,同比增长了14.1%。

Gartner和IDC几日前刚刚先后发布了最新的2014年Q4中国x86服务器市场数据。但颇为蹊跷的是,双方数据多处相互冲突,最突出的要算营收排名统计。

IBM、惠普、戴尔等三大主要品牌的市场份额均有所增加。相对来看,服务器市场各大品牌走势稳定,作为企业、事业单位必需的产品,整体市场上,目前10001-30000元产品为用户关注的主流。但如果从不同类别服务器来看,主流价位会有所区别。

刀片式服务器的设计具有低能耗特点,目前主要用于电信、政府、教育和金融行业。从品牌来看,中国市场上,IBM与惠普是主要产品供应商,且占据绝大部分市场份额,国产品牌的市场份额则相对很小。

就在此前一个小时,联想集团宣布以约23亿美元收购IBM的x86服务器业务,其中包括Systemx、BladeCenter与FlexSystem的刀片服务器与交换机,基于x86的Flex集成系统,NeXtScale与iDataPlex服务器,以及相关软件、网络与维护。23亿美元当中约20亿美元将以现金支付,余额则以联想股票支付。

其中,外部存储系统销售额为69亿美元,同比增长了5.0%,占整个全球企业存储系统市场的51.3%。基于服务器的存储的销售额为36亿美元,同比下降了6.6%,占比26.6%。直接向超大型数据中心的销售额为29.5亿美元,同比下降了5.3%。

其一,从相对值来看,前三名排名次序完全不同。Gartner数据显示,浪潮、联想、戴尔分别名列前三;而IDC的数据排名则是联想、戴尔、浪潮。

一、2010年上半年中国服务器整体市场品牌结构

**一、2010年上半年中国刀片式服务器市场品牌结构

拿下IBM服务器业务是媒体多年关注的焦点,虽然如今仅是IBM的部分业务,但这一步终于联想还是迈出了一步。

按照品牌统计,一季度戴尔和惠普分列前两位,且市场份额遥遥领先,NetApp排名第三。而第四名的日立到第十名的浪潮则市场份额差距很小,相互之间竞争十分激烈。

其二,从绝对值来看,前三名营收数字差别比较明显。Gartner以亿元人民币为单位,浪潮22.1,联想21.9,戴尔21.4;IDC以百万美元为单位,联想354,戴尔309.8,浪潮270.9,如果以1:6.2比例换算成人民币,则是21.9亿元,19.2亿元和16.8亿元,最高相差超过5亿元。这种差距到底是源于各自统计方法的不同,还是其他原因不得而知。

1、整体市场品牌关注排行

1、品牌关注排行**

那么对于服务器市场来说,联想此次收购对谁威胁最大?会砸了谁的饭碗,这是大家比较关注的话题。

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“大尺度”互博

服务器市场不同于普通消费类电子产品市场,对用户的选择起决定性作用的不是价格,而是品牌和服务。

目前刀片式服务器市场正在成为整体服务器市场增长最快、最突出的领域,同时,正在从高端市场向低端市场延伸,从而全面渗透至传统服务器市场,因此进入这一领域的品牌也在日渐增多。

Gartner发布的第二季度服务器市场数据显示,全球总销量为249万套,同比上涨1.2%。其中,惠普服务器的全球发货量增幅超过5%,市场份额升至26.9%,位列第一。戴尔、IBM分别以22%、9%的市场份额占第二与第三。

戴尔在一季度蝉联冠军宝座,销售额为29.65亿美元,同比下降了1%,市场份额为22.2%,几乎与去年同期持平。

其实,这两家权威调研机构在数据上互博已不是第一次,但如此“大尺度”却是首次。

中国服务器市场的话语权掌握在国外品牌手中。第一阵营的三大品牌均为国外品牌,其中IBM在此领域的佼佼者地位明显,以33.9%的用户关注比例居榜首。戴尔、惠普分别位居第二、第三。国产品牌聚集在第二阵营中,联想领跑诸品牌。相对于联想,浪潮、曙光在第二阵营中的优势并不明显。

从2010年上半年中国刀片式服务器品牌关注格局来看,IBM以40.7%的关注比例遥遥领先,国产品牌曙光以20.8%的用户关注度位居第二,戴尔、惠普关注比例旗鼓相当,分别排名第三、第四。第二阵营各大品牌的用户关注度均在10%以下,浪潮领跑。

而在中国市场,根据Gartner第二季度数据显示,国内厂商联想、华为、浪潮、曙光4家市场份额达到45.44%,IBM、HP、DELL3家国际厂商占到48.13%。

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记得影响面最大的上一次出现在2012年,争论焦点是谁才是全球最大的PC企业。Gartner的统计是联想,而IDC的数据则是惠普,公司的排名有差异,但是数据相差并不大

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(图)2010年上半年中国服务器品牌关注排名 

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(图)2010年上半年中国刀片式服务器品牌关注排名

众所周知,此次联想拿下的IBMx86服务器,属于低端市场。IBM将保留其高端市场的Systemz大型机(Systemzmainframes),PowerSystems,存储系统,基于Power架构的Flex服务器和PureApplication应用平台以及PureData设备。

惠普以23.185亿美元的销售额排名第二,同比下降了1.6%,市场份额为17.3%。

两家公司数据互博发生在2014年Q4这个敏感的时间点,特别巧合,这是这是联想收购IBM x86服务器后首次联合计入数字,使得更多人津津乐道于名次的统计与变化。

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(图)2010年上半年中国服务器品牌关注比例分布

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(图)2010年上半年中国刀片式服务器品牌关注比例分布

因此笔者与众多业内同行探讨时认为,联想的动作对浪潮、曙光、华为等品牌服务器有极大的威胁,而浪潮、曙光等服务器厂商很可能如个人PC领域的方正、同方一样逐渐滑落。

戴尔和惠普两大品牌在全球企业存储系统市场的份额加起来接近40%,领先优势十分明显。

那么,到底谁才是Q4中国x86服务器市场上的营收冠军?

2、Q1、Q2品牌关注排行对比 

2、Q1、Q2品牌关注排行对比
对比2010年第一季度与第二季度中国刀片式服务器市场十大品牌可见,第二季度IBM的用户关注度进一步扩大,上升幅度高达11.7%。曙光用户关注度则在第二季度下降了近15个百分点。戴尔、惠普较第一季度的增长幅度均在1%左右。

“我们可以使用IBM的品牌五年的时间,IBM也承诺在这五年的时间里面,他们绝大多数的内部使用以及向外面销售的服务器,都会是我们并购来的业务所生产的产品。”杨元庆称。

排名第三的NetApp在一季度的销售额为8.95亿美元,同比略微增长了0.5%,市场份额略微上升至6.7%。NetApp虽然跟戴尔、惠普差距较大,但也明显高于排名靠后的品牌,算是全球企业存储系统市场的第二集团。

真的很遗憾,从某种角度讲,排名真相已经随两家调研机构的数据互博隐匿了。而对于这个问题的回答,浪潮和联想更无法相互争论。作为企业级IT产品供应商,用户信赖感和自律的大企业范儿,使得它们更不可能像消费级互联网企业一样大打口水战,沉默是金。因此,这里笔者要同时恭喜这两大国产品牌——浪潮和联想。

对比2010年第一季度与第二季度中国服务器市场前十大品牌的关注情况可以看到:随着复苏步伐的加快,中国服务器市场品牌间竞争愈加激烈,排名变化明显。

第二阵营中,第二季度浪潮、金品关注比例均出现下降,联想、华为赛门铁克则出现不同幅度的上升,鑫威保持稳定。

联想有了IBM服务器的品牌、技术等,加之其目前在PC领域的品牌优势,这对浪潮、曙光等国内服务器厂商势必造成极大威胁与压力。如此趋势保持,不出意外,浪潮、曙光等国内服务器厂商可能要进入倒计时,而惠普、戴尔、IBM还会在高端市场保持相当长时间的竞争力。

日立一季度销售额为4.86亿美元,排名第四,同比增长了4.7%,市场份额为3.6%。

不过,我们还是看看两家调查公司数据的分歧到底来自哪里吧。

第二季度,第一阵营中,戴尔取代惠普的亚军位置,惠普下滑到第三位。第二阵营中,除联想、浪潮外,其他五大品牌的关注比例及排名均产生显著变化。

整体来看,处于高速发展过程中的中国刀片式服务器市场各大品牌的用户关注度仍然存在着很大的变数,尤其是国产品牌。

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高端数据差异突出

    表 2010年第一季度、第二季度中国服务器市场最受关注十大品牌对比

表 2010年Q1、Q2中国刀片式服务器品牌关注排名对比

联想排名第五,一季度销售额为3.37亿美元,同比增长了14.6%,市场份额提升至2.5%。

这次数据互博问题主要出在四路服务器的数据统计上。

排名

排名

IBM一季度销售额为3.34亿美元,同比下降了13.9%,从而被联想在一季度反超了排名。

作为企业级核心,四路服务器一直是营收和利润的主要贡献者,2015年谁在这个细分市场上取得优势谁将笑到最后。在Q4的Gartner和IDC数据中,这一细分市场双方的数据也是相差最大的部分,前者统计浪潮第一,后者统计联想第一,是最后营收额数据“大尺度”互博的重要原因。

第一季度

第一季度

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从硬件布局看,浪潮在四路服务器、八路服务器和更高端的小型机产品上皆有技术布局,且针在对国际巨头的渠道策略中获得成效,众多渠道企业纷纷“倒戈”国产品牌阵营,为高端服务器的推广奠定了基础。

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